Sylvie Moreau, Presidente di Coty Professional Beauty

Nuove intese all’orizzonte. Coty e KKR hanno firmato il Memorandum d’Intesa affinché KKR acquisisca una quota di maggioranza di Coty Professional Beauty e Retail Hair Business per un valore aziendale di 4,3 miliardi di dollari.

Coty Inc. ha annunciato la firma di un Memorandum d’Intesa con il fondo di investimento globale, KKR, per la vendita della maggioranza delle quote di Coty Professional Beauty e Retail Hair business, tra cui Wella Professionals, OPI, ghd, System Professionals, Sebastian Professionals, Seb Man, Nioxin e Kadus (insieme nominati di seguito ‘Wella’).

Secondo i termini del Memorandum d’Intesa, “Wella” e il suo portafoglio di marchi professionali torneranno ad operare come una azienda assestante, di cui KKR acquisirà una partecipazione del 60% e Coty manterrà il restante interesse del 40%. I brand di bellezza mass market di Coty in Brasile rimarranno di proprietà di Coty.

Sylvie Moreau, Presidente di Coty Professional Beauty, ha commentato: “Siamo entusiasti di dare questo annuncio. KKR è uno dei più importanti e rispettabili fondi di investimento con numerose storie di creazione di valore. In qualità di leader di mercato, con uno dei più forti portfolio del settore professionale, crediamo che questa partnership apra una serie di nuove opportunità per Wella, per i nostri partner, per le nostre persone e per i nostri marchi.”.

KKR è un fondo pioniere a livello mondiale nel private equity, con oltre 43 anni di esperienza in investimenti su brand di consumo, alcuni appartenenti anche al settore beauty. Il suo portfolio include 109 aziende con fatturato annuale totale pari a 157 miliardi di dollari e un totale di 637.500 dipendenti. Con una presenza in tutti e 5 i continenti e reti locali radicate nel territorio, KKR ha dimostrato di sapere come dare supporto e far crescere business a livello mondiale.

Johannes Huth, Partner e Head of KKR EMEA, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questa partnership e di investire in Coty per supportarla durante questo periodo di incertezza globale senza precedenti e permetterle di uscirne ancora più forte e più agile. Acquisire una partecipazione di maggioranza in Wella, azienda leader di mercato con un forte portafoglio di marchi, ci dà l’opportunità per crescere nello stimolante mercato professionale per capelli, grazie alla collaborazione con il leadership team di grande esperienza di Wella. Non vediamo l’ora di lavorare per la creazione di una partnership strategica duratura e di valore. ”

“In questo anno in cui Wella Professionals compie 140 anni, sono orgogliosa e stimolata alla prospettiva che Wella diventi di nuovo una società indipendente. La collaborazione con KKR condurrà le nostre persone e i nostri marchi verso un nuovo futuro brillante e di successo “, ha commentato Sylvie Moreau.
“Questo annuncio rappresenta una pietra miliare per la nostra organizzazione Wella Italia. Siamo certi che questa collaborazione offrirà nuove opportunità. Nel frattempo, continuiamo a impegnarci a fondo per supportare i nostri clienti e il nostro settore in questo momento di crisi ” ha dichiarato Giuseppe Gennero, Amministratore Delegato Coty Professional Beauty Italia.

Si prevede che KKR possieda il 60 percento di “Wella” e Coty il 40 percento, fatto salvo il completamento dell’accurata valutazione (due diligence) e di conferma ed esecuzione della documentazione definitiva. L’accordo dovrebbe essere firmato entro la fine di maggio.

Coty ha acquisito i marchi Professional Beauty e Retail Hair nel 2016 da Procter & Gamble.